正畸类耗材消费属性明显，民营医院占主导。此次集采平均降幅未超过50%，整体相对温和。相较而言，市场格局稳固的隐形正畸领域，头部企业降价意愿略低。

正畸集采，拟中选价格公布

今日（12月19日），陕西省公共资源交易中心发布《关于省际联盟（区、兵团）正畸材料托槽类耗材集中带量采购拟中选结果的公示》。

此次口腔正畸托槽耗材集采联盟省份包括陕西、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、安徽、河南、广西、海南、贵州、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆、新疆建设兵团等16个省（区、兵团）。

带量采购涉及产品有普通金属托槽、方丝弓托槽、普通陶瓷托槽、自锁金属托槽、自锁陶瓷托槽、无托槽矫治器、颊面管等七类口腔正畸托槽耗材。集采周期为2年，医疗机构报送的采购需求量原则上不得低于上一年度实际使用量的70%。

据悉，共有49家企业的739个产品进入现场竞（议）价环节，最终32家企业的572个产品拟中选。拟中选产品平均降幅43.23%，最高降幅88%，预计每年可为联盟省份节约采购资金1.3亿元以上。

此次集采的最低有效申报降幅设定为30%，单从数字来看，在近期开展带量采购的耗材中属于比较宽松的。9月脊柱国采规定，有效申报企业中，竞价比价价格不高于最高有效申报价40%，也就是说，保底降幅为60%。

从拟中选价格来看，不少产品贴线中标，整体降幅相对和缓，80%以上的跳水式降幅并不多见。相较而言，传统正畸产品降幅高于隐形正畸，部分产品降幅较大。

值得关注的是，在正畸耗材带量采购文件发布后，牵头开展此次集采的陕西省又发布了一份补充公告。其中规定，进入A组的无托槽矫治器产品，企业如因部分产品（不超过申报产品总数的30%）无法接受30%降幅，可向评标专家申请议价，议价成功后可进入企业代表品综合降幅计算环节。

不过从结果来看，仅有时代天使的Angelalign Full降幅低于30%。

比较意外的是，无托槽矫正器分组中，市场占比较高的进口品牌隐适美，并没有出现在拟中选名单中。

隐形正畸双寡头之一出局，国产品牌瓜分市场？

此次集采中，隐形正畸最低拟中选价格仅为2352元，与价格最高的产品之间有4、5倍的差距。有从业者惊呼：这个报价也太低了。 

事实上，在集采开展之前，同行之间的价格竞争也颇为紧张。时代天使的一位地方销售人员透露，今年我们有听到竞品企业降价的消息，所以年中公司的产品也做了价格调整，大概降价了20%左右。

据了解，头部企业的价格体系变动往往会影响整体行业的定价情况。此外，近年来随着市场竞争的变化，隐形正畸价格也在陆续走低。而对于小众品牌而言，价格战更加激烈。

不过，整体来看，此次集采降幅比较温和。一位中标企业相关人士透露，从拟中选结果来看，有些产品集采降价后的报价，还要高于部分地区民营医院报价的。

上述人士指出，集采主要针对公立医院，不过正畸市场还是民营医院占大头。而公立医院的价格往往高于民营医院。“我所在的公司，民营医院是我们自己做，公立医院交给代理商，环节多了价格肯定也高。”

一个毫无疑问的事实是，隐形正畸市场呈现双寡头格局，进口品牌隐适美和国产品牌时代天使竞争胶着，两者共同占有国内超80%的市场，整体份额不相上下。剩余不足二成的市场由诸多国产企业瓜分。

拟中选结果公布后，即有从业者表示：没想到头部企业会出局，这部分市场国产厂家可以争一争了。但颇为牢固的市场格局，也使得后入局的小众厂家面临压力。

从业者郭源指出，目前隐形正畸领域头部企业和小型企业之间的差距还很大，包括材料、设计方案、系统软硬件等等。

专业医生缺乏一直是正畸领域发展的一项难点。“头部企业会有一套比较完整的设计方案给到医生，也会提供系统培训。有些医生能够在厂家提供的设计方案的基础上，做出针对性修改。但现在全国专业的正畸医生很少，即使是一线城市，能独立设计、完善正畸方案的医生也有限。”

“小的厂家在价格方面占优势，会去尝试突破二三线城市以及部分县域，但下沉市场的医生对厂家的依赖度更高，如果正畸企业不能提供有效的支持，患者主诉最后很有可能无法实现。同时，头部企业也在推出平价版本，下沉市场发展比较快。”

除同行竞争外，隐形正畸企业还面临着来自传统正畸的竞争压力。事实上，目前正畸市场整体上仍是传统正畸占主导，隐形正畸只占1成左右。由于隐形正畸与传统正畸之间价差显著，在消费预期不足时，隐形正畸市场也会受到影响。

“隐形正畸多年来一直在抢占传统正畸的市场份额。不过今年我所在地区的市场占比，传统正畸是在上升的。”上述从业者谈到。